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秒速牛牛彩票是哪国的陈文图:两会催生A股“黄

时间:2018-05-28    点击量:

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  腾讯“证券研究院”特约 陈文图 台湾著名投资培训讲师、易执盈资产管理(北京)有限公司 董事长

  2016年开局即是只野生猴。一月大跌三成以上,我们环顾四周,满目疮痍之下,谁会发现那瓦砾之下的新芽?我们需要更长远的眼光,而非只盯着亏损的帐户黯然神伤。未来的经济方向在哪里,未来的板块热点在哪里,未来的希望在哪里。我们期盼着从两会的关键词之中,在政策的导向之中,透过那么一丝缝隙,让紧张的股市看到未来的希望。

  针对二季度的个股配置来说,难度将是比一季度更低的。从估值来看,沪指进入历史低估值区域,下跌空间并不大。而技术上来看,上证指数已经进入18周KD值第8次低位区域。

  对于KD值来说,每次低位区域的金叉都会带来中期级别的反弹。从当前位置来看,低位金叉的可能性相当高,所以我们预计二季度出现阶段性小牛市,此时即为布局时间。

  经过 2 月的反弹和回落,三月行情可能在两会议题和政策预期下有所表现。市场有两种演绎的可能,一种是延续2月份的反弹和回落,在2700-3000点做来回震荡,呈现中期筑底行情,不跌破前期2638低点,以时间换空间。另外一种则是,反弹结束之后再度大幅回落,跌破前期2638低点后实现快速反抽,这种反而是一种更容易把握的机会,这种选择考验的就是我们的信心,却可能缩短了盘底的时间。无论是筑底行情还是挖出半价黄金坑,对投资者而言,都是打造出A股“黄金右脚”的好机会。

  07 年以来中国经济增速逐年下滑,但需求刺激效果甚微。需求不足仅是表象,供需错配才是实质,因而需要从供给端着手改革。政府工作报告中的目标由准确的点改为区间6.5%-7%。这意味着在改革过程中我们将容忍更多的不确定性,来换取未来更长远的收益。如何弥补今年GDP中将会损失的部分,这必然是政策的目光所在,也是二季度股票配置所关注的重点议题和投资思路。

  而易执赢资产管理的理论研究根基,正是考察宏观面上所发生的变化,进而对二季度行业与热点轮动产生的深刻影响。“供给侧”与“需求侧”相对应。需求侧有投资、消费、出口三驾马车,三驾马车决定短期经济增长率。而供给侧则有劳动力、土地、资本、创新四大要素,四大要素在充分配置条件下所实现的增长率即中长期潜在经济增长率。而结构性改革旨在调整经济结构,使要素实现最优配置,提升经济增长的质量和数量。

  近期仅供给侧改革表现靓丽,其余板块均涨幅不大。往年经验显示超预期概念往往会成为两会前后的主线年的“互联网+”,今年可能超预期领域在于供给侧改革。政府工作报告及十三五规划中均对此进行了强调,后续具体政策出台值得期待。

  具体投资板块方面,秒速牛牛彩票是哪国的供给侧改革的个股将会随着两会结束而熄火,但这并不意味着低估值的房地产、煤炭、钢铁等行情完结。随着后续政策出台,受益板块将会出现轮动,此时需要对其进行梳理。

  重点关注板块:供给侧改革和国企改革受益的标的。供给侧改革领域主要包括房地产、煤炭、钢铁、有色等传统产业板块,在两会政策的刺激下,会有阶段性表现机会。

  房地产业为需要去库存的关键产业,并且央行暗示未来将有更多宽松政策空间,因此有利房地产的松绑政策将持续至二三线城市过剩的房屋库存消化完毕之后。

  在中国钢铁产业改革政策目标方面,中国政府计划在5年内将粗钢产能降低1-1.5亿吨,约相当于全中国产能的8-13%,或全球产能的4-6.5%。受政策诱因所带动,热轧钢与冷轧钢价格年初至今分别上涨 4%与 5%。中长期看好钢铁行业的向上空间。

  有色行业受惠于产业整合。因有多重政策利多可望支撑有色及稀土价格反弹。就政策面而言,中国政府实施了更严格的法令,将缩减实质市场供给。六大稀土集团整合稀土资源,进一步加快整合所有稀土开采及冶炼业者,整体提升行业收益。

  所以我们的结论是,等待煤炭钢铁地产等板块的政策性布局机会。而短线更多考虑中小创业板的短线报复性反弹。

  中小创业板前期超跌,后续反弹或会更高。二胎政策、美丽中国、健康中国、新兴行业如新能源车和VR概念等,将会是资金反复炒作的标的。


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